在变与不变中，重构新秩序｜车展观察

变局之下，剩者为王。

文｜左茂轩 巩兆恩

2025年广州车展，车市收官之战，褪去流量的喧嚣，回归卖车的商业化本质。新能源展车占主流、“含华量”越来越高、合资品牌集体本土化转型，勾勒出中国汽车产业的 “变革图谱”。当然，自主品牌向上的执念、对用户需求的追求、全球化突围的决心，让然贯穿着中国汽车的发展脉络。

车展如同一个放大镜，清晰呈现出中国汽车在时代浪潮中的 “变” 与 “不变”。变的是技术路径、竞争规则与市场格局，不变的是产业升级的初心、用户中心的逻辑与全球领先的野心。

变与不变的交织，构成中国汽车产业的发展逻辑。技术路线、竞争格局的 “变”，是顺应市场趋势的主动求新；用户中心、产业升级、技术自主的 “不变”，是穿越周期的核心根基。

淘汰赛仍在持续，汽车产业格局重构的缩影也渐显轮廓：新势力为规模而战，华为以生态重塑规则，合资品牌向中国市场躬身学习，各种力量的碰撞，正在定义智能电动时代的全新游戏规则。

“五界+两境+N”，华为站上权力中心

2025年广州车展，聚光灯下，权力的中心开始悄然汇聚于一个共同的名字——华为。从展台规模上来看，鸿蒙智行作为“尖刀部队”上场，“五界”品牌同台包揽半个馆，其中，问界、智界、尚界“三界”又各自单独设计展台，二次放大品牌效应，托举“界”字军团成为明星焦点。

从广州车展官方公布的整车参展商名单揭晓，销量遭遇寒冬，智能辅助驾驶停滞，电动化转型缓慢，玩不转中国市场的营销打法，让部分合资品牌与超豪华品牌终告“绝迹”下场，已成型的“五界”华系军团补位上场，成为当之无愧的主角。

流量褪去，市场用“降温”来标记今年的广州车展。凤凰网汽车在现场观察到，车展人流减半的现象下，“五界”军团的鸿蒙智行展台依然人潮涌动。

车展的排兵布阵，某种程度上也是整个中国车市的缩影。不可否认的是，濒临于退出中国市场的部分合资品牌、豪华品牌，其丢失的市场份额由谁来承接？华为不可忽视。

官方数据显示，今年10月，鸿蒙智行全系交付已突破100万台，10月成交均价达39万元。其中，尊界S800上市175天，大定突破18000台。享界S9T上市66天大定突破30000台，成为9-10月中国新能源30万以上中大型轿车销量TOP1。

“界”字军团狂飙突进时，“境”字辈作为华为车企绑定的第二条战线，在本届广州车展悄然成军。广州车展前夕，在华为举行乾崑生态大会上，华为车BU打造的“两境”新品牌正式亮相，分别是与广汽联合打造的新品牌“启境”、以及与东风共同打造的“奕境”品牌，行业与用户都在密切华为要如何开辟其造车局的第二条战线。

华为乾崑作为车企幕后的供应商走向台前，首次在车展设立展台，展出搭载华为智能汽车解决方案的东风日产天籁、阿维塔07、东风猛士M817等多款合作车型。

各家车企在车展期间重磅发布的新车与战略规划中，华为都扮演着不可或缺的角色，华为车BU CEO靳玉志表示，在国内销售的豪华车型里面，每卖出两台车，就有一台搭载华为乾崑智驾，2026年与华为乾崑合作的车型将超80款。

冲击份额的自主品牌、渴望反攻的合资品牌、加速转型的传统车企，也开始在发布会、展台宣传中高喊着“华为inside”的口号来为自己背书。

展台之上，是百花齐放的汽车品牌；展台之下，流淌的“华为血脉”愈发浓厚。

2025广州车展上，一个共识已然达成：拥抱华为，成为了大多数车企在智能电动化时代活下去的“标准动作”。当鸿蒙智行“五界”同台，“三境”落地，乾崑生态“N家”齐聚，一场“人均华为”的行业格局正在形成。

新势力以销量论英雄：从 “技术炫技” 转向 “规模求生”

新势力的竞争早已告别 “PPT 造车” 的猎奇时代，年销 30 万台的规模门槛成为生存线，“以销量论英雄” 成为本届车展最鲜明的共识。

零跑和小鹏都在不久前公布了今年的三季度财报，零跑实现季度盈利1.5亿，实现连续盈利；小鹏也大幅减亏距离盈利还差临门一脚。但亏损额较大的蔚来，将多卖车当成了继续活下去的目标与支撑；理想则在2025年接连遭遇销量下滑与舆情危机，小米则因为事故和创始人IP风评的扭转陷入被动。

几家新势力，都在不同的阶段各自经历者喜与忧、苦和甜。

然而，新能源市场已进入残酷的存量竞争阶段。华为是新势力们学习的对象，也是竞争对手。现实的残酷，证明性感的故事已经无法支撑起估值。回归汽车业本身的竞争逻辑，只有形成商业循环，才有可能在未来几年活下去，本届车展上，彰显着新势力从 “技术炫技” 到 “规模求生” 的心态转变——只有跨过规模门槛，才能获得持续研发投入与供应链议价的能力。

合资觉醒，躬身学习

燃油车时代的 “合资优势” 已成过往，面对新能源渗透率突破 50% 的市场变局，合资品牌展现出 “向中国学习” 的集体觉醒，试图通过本土化智能生态和技术合作突围的三大路径，试图重构竞争力。本土化智能转型成为核心动作。上汽大众推出 “油电同进、油电同智” 战略，Pro 家族燃油车实现 “油车不输电车” 的智能体验，ID. ERA 增程式 SUV 概念车诠释 “高智感、高情感” 的本土化产品理念；一汽奥迪深度联手华为，A5L乾崑智驾版即将交付；东风日产、广汽丰田等日系品牌放下技术执念，引入华为鸿蒙座舱与智联技术，弥补智能化短板。

这种 “以中国技术补己之短” 的转型，打破了外界对于合资品牌长期以来的技术傲慢的认知。

尽管新能源车正在加速替代燃油车，但仍然不会销量，合资在燃油车市场的竞争力是在过渡阶段盈利的依托，只有利润才有足够的资金去投资策略，因此，合资产品策略呈现 “燃油+新能源” 双线并行特征。不过，在燃油车加快上辅助驾驶功能的诉求变得更加强烈，这需要依靠与中国供应商更快速的合作。

此外，组织与研发的本土化变革加速。合资品牌不再完全依赖海外研发中心，而是强化中国本土研发团队的决策权，针对中国用户驾驶习惯、智能需求进行定制化开发。这种 “在中国、为中国” 的研发逻辑，与以往 “全球车型中国化适配” 形成本质区别，标志着合资品牌进入 “本土化 2.0 时代”。

但合资品牌的觉醒仍面临挑战：燃油车利润依赖、组织架构僵化、技术转型滞后等问题尚未根本解决。本届车展上，合资品牌新能源车型虽数量增多，但真正实现技术突破与市场认可的产品仍属少数。未来竞争的关键，在于能否彻底摆脱传统路径依赖，将 “学习中国” 的觉醒转化为持续的产品创新与市场响应能力。

结语：变局之下，没有永恒的赢家

新势力为规模而战，华为以生态重塑规则，合资品牌向中国市场躬身学习，变革期，是机遇期，同样也是挑战期。当新能源渗透率突破50%的节点，意味着行业进入全新发展阶段。竞争不再是单一技术或产品的比拼，而是生态协同、规模效应、本土化能力的综合较量。未来，新势力需在规模与利润间找到平衡，华为生态需避免 “技术同质化” 陷阱，合资品牌需加速组织变革与技术迭代。

这场变局中，市场竞争没有永恒的赢家，只有那些能够快速适应规则、精准把握用户需求、持续创造价值的玩家，才能在重构的车市新秩序中占据一席之地。

车市的新格局之争，才刚刚进入深水区。