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中国汽车零部件产业:
高速发展正当其时
其次,核心零部件的国产化可以迅速降低成本,提高价格优势。目前,电动车的平均成本仍然较高,三电系统约占纯电车成本的50%,而电池原材料价格持续高位。过去磷酸铁锂、碳酸锂、钴等电池原材料价格上涨,导致电动车整体成本居高不下。据Oliver Wyman数据,制造一辆C级燃油车成本约为1.39万欧元,而制造一辆电动车成本为2.02万欧元,其中电机和电池成本增加了0.7万欧元。综合来看,电动车成本仍高于燃油车,尚未实现价格平价。
从国内汽车产业来看,新势力车企高单车收入但普遍亏损,传统车企毛利率下降,主机厂降本诉求强烈。新势力车企通过品牌力提高单车收入,但普遍亏损。传统车企受制于供应链紧张、原材料成本上涨和市场竞争加剧,毛利率呈下降趋势,因此主机厂对降低成本的要求更高。
除此之外,在智能电动车时代,自主零部件供应商有望通过发展自主品牌,实现国产替代。回顾欧洲汽车工业的发展历程,博世、大陆等德系零部件供应商借助德国汽车工业的复苏和与政府的合作,通过配套德系车企的出口,实现了海外市场的扩大和销售额的增加。同样,日本汽车工业也催生了日系零部件巨头的快速发展。欧洲和日本汽车工业的成功经验表明,零部件供应商的崛起常伴随着本土汽车工业技术的全球竞争力和本土龙头车企的兴起。
中国的新能源乘用车竞争力不断提升,自主品牌有望永久崛起。自主品牌在技术能力、品牌形象、电动智能和新品迭代速度方面取得显著进展。预计自主品牌市场份额将持续提升,未来3-5年或达到60%左右。
具体来看,比亚迪作为领先者在电机及电控核心技术方面领先,并实现了多种模式切换和降低油耗的混动技术。其自研刀片电池技术整合产业链,降低了电池成本。比亚迪销量异军突起,并加速海外市场拓展。中国的电动汽车产业链领先,自主品牌竞争力不断提升,海外竞争对手受供应链限制,我国车企正逐步打开出海窗口,中国零部件供应商有望率先放量,实现国产替代。
最后,“智能电车”的逐步普及也为国产汽车零部件企业创造了更多的机遇:在电动智能车时代,整车能力已从硬件制造向科技软件升级。年轻消费群体更看重智能和交互体验,为智能化功能愿意支付溢价。因此,整车厂的电动化和智能化开发要求发生了变化,自动驾驶、智能座舱和智能底盘成为整车厂竞相布局的重点。
中国汽车零部件产业的现状:
技术突破仍是重中之重
中国汽车零部件产业的展望:
机遇与挑战并存
近年来,全球汽车零部件行业出现了一股“破产潮”趋势,许多欧洲的零部件供应商纷纷申请破产。德国的Raeuchle、萨克森金属和塑料加工公司、ETM工程公司、BBS以及意大利的Spectra Premium等百年企业都面临困境。
然而,全球新能源汽车市场却呈现出良好的态势。2022年上半年,全球新能源汽车销量超过422万辆,同比增长66.38%,累计销量突破2000万辆。中国新能源汽车销量达到260万辆,占全球销量的六成以上,连续7年位居全球第一。新能源汽车已成为当前最强劲的市场风口,吸引了大量的政策、技术和资本。这为中国的汽车零部件企业提供了存活并更好发展的巨大机遇,并出现了与海外市场不同的发展景象。
中国的小型创新企业在新能源汽车时代具有多重优势。首先,它们具备灵活性,能够快速适应市场变化并灵活调整经营策略。相比之下,海外的巨型企业通常面临庞大的组织架构和复杂的决策层级,导致其应对市场变化的速度较慢。其次,小型创新企业注重技术创新和产品研发,具备较强的创新能力,而海外巨型企业更注重稳定性和规模化效益,较容易受惯性思维和保守态度的影响。此外,小型创新企业具有本土化优势,能更好地理解本地市场需求和消费者习惯,更贴近用户,更容易获得市场竞争力。中国政府对新能源汽车和小型创新企业发展提供政策支持,为其提供了更好的发展环境和机会。因此,在新能源汽车时代,中国的汽车零部件产业呈现出与海外市场不同的光景,并展现出强大的活力和潜力。
未来中国企业或将面临双重挑战:分别是“与海外巨头的竞争”和“开拓新兴市场”。全球化和信息化的背景下,中国企业需要通过技术创新、品牌建设、质量提升和服务升级提升竞争力,并通过收购、并购和合资等战略投资手段来增强实力。
同时,他们也需要在新兴领域和新兴市场开拓市场,如新能源汽车、人工智能、物联网和区块链。中国企业需要找到竞争与开拓之间的平衡,根据实际情况和市场需求进行有针对性的战略规划和布局。
中国汽车零部件产业的估值:
真实价值还是虚高泡沫?
中国过去的消费升级浪潮中,一些企业如乐视网、永辉超市曾面临崩盘的情况。这些企业未能及时调整战略和转型升级,无法满足消费者对高品质、个性化和创新性产品的需求。另一方面,他们过度扩张和投资,导致财务压力加大,无法持续支撑高速增长。
但是与消费企业不同的是,中国的汽车零部件产业具备了一些特点和特质,使其不太可能遭遇崩盘:
首先,汽车零部件是汽车生产的必需品,无论是原厂配件还是售后市场,都对零部件有刚性需求。这种需求保证了汽车零部件产业的持续性和稳定性。
其次,中国生产的汽车零部件往往具有高性价比的特点。中国零部件制造商通过提供相对低廉的价格和不断提升质量,赢得了市场份额。例如,中国的轮胎制造企业通过技术改进和规模效应,提供了性价比较高的产品,成为全球领先的供应商之一。同样,中国的发动机、电子控制单元和底盘零部件制造商也在国际市场上取得了一定的竞争优势。
第三,汽车零部件产业主要面向企业(to B)市场,而不是个人消费者。这意味着汽车零部件企业需要具备一定的技术基础和专业知识,以满足汽车制造商的要求。这种技术基础包括零部件设计、工艺制造、质量控制等方面的能力。例如,中国的电池企业在新能源汽车领域取得了一定的突破,供应了许多国内外知名汽车制造商的电动汽车电池系统。
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