【国际新闻】LNG逆袭，天然气贸易格局重塑-聚展

文/姚尧朱学谦粟科华，中国石化石油勘探开发研究院，中国石化报

LNG贸易是全球天然气市场的重要组成部分。近年来，LNG在全球天然气贸易中的比重不断提升，LNG的重要性更加凸显，在全球天然气贸易乃至地缘政治格局中发挥着重要作用，全球天然气供需和贸易格局正面临深度调整。

全球化的LNG业务发轫于上世纪50年代英国与美国之间的洲际LNG贸易。经过70余年的发展，LNG行业已经成为传统油气领域最活跃的一个分支，形成了完整的产业链。

LNG产业链主要包括勘探、开采、液化、运输、接收、储存和再气化，以及终端消费等环节，其中，液化、运输和接收是LNG特有的关键环节。

LNG贸易是全球天然气市场中的重要组成部分，通常与全球天然气需求同步变化，但在2022年特殊的国际市场背景下，LNG贸易与天然气需求出现分化。

全球天然气消费和生产由增转降

2022年，全球天然气需求受经济低迷和地缘政治冲突影响再度收缩。全球天然气总需求规模3.97万亿立方米，同比下降0.3%。

分地区来看，北美地区天然气消费保持较快增长，欧洲和独联体国家迅速下滑。北美地区天然气需求在全年频繁出现极端气候、石油等替代能源价格大幅上涨等因素推动下全面增长，天然气需求量为1.08万亿立方米，同比增长3.9%。欧洲受能源危机影响，天然气消费量出现明显下滑，为4843亿立方米，同比降幅达7.3%，是降幅最大的地区。独联体国家用气量减少，天然气消费量为6140亿立方米，同比下滑4%。

2022年，全球天然气产量为4.016万亿立方米，同比下降0.5%，主要是受上游勘探开发投资长期不足、俄罗斯天然气产量下滑、东南亚地区资源接替能力下降等影响。

全球LNG贸易比重不断提升

2022年以来，全球LNG需求随欧洲供应格局变化出现逆市增长。去年全球LNG贸易量为3.99亿吨，同比增长1997万吨，同比增速为4%。欧洲LNG需求大幅增长，全年LNG进口量为1.26亿吨，同比增长63%。2022年，全球LNG需求增量最大的前10个国家中有8个位于欧洲。总体来看，在地缘政治危机下，高度灵活的LNG一定程度上减轻了欧洲对管道气的依赖，并成为美国拆散欧洲与俄罗斯关系的重要抓手。

全球LNG贸易比重不断提升已成为近年来全球天然气贸易的一大趋势。根据bp能源统计年鉴，过去10年间，全球LNG贸易保持了5.3%的年均增长率，在全球天然气贸易中所占比重达到51%，较10年前增加了10个百分点，已成为和管道气同等重要的跨区域贸易方式。

全球LNG贸易供需高度集中

全球LNG贸易具有供需高度集中的特点。受资源禀赋和市场需求约束，全球LNG贸易供需两端均高度集中，大部分产能和需求都集中在少数供应商和客户上。

在LNG出口市场方面，2022年，全球LNG出口量排名前5的国家为卡塔尔、澳大利亚、美国、俄罗斯和马来西亚，五国LNG出口量在全球LNG总出口量中的占比为75%，其中，卡塔尔和澳大利亚出口量均超过8000万吨，仅两国的LNG出口量即占到全球LNG总出口量的40%。美国在页岩革命推动下也迅速成长为重要的LNG出口国，2022年LNG出口量为7851万吨，同比增长13%，在全球LNG总出口量中的占比为20%。

在LNG进口市场方面，2022年，全球LNG进口量排名前5的国家分别为日本（7214万吨）、中国（6490万吨）、韩国（4711万吨）、法国（2609万吨）和西班牙（2151万吨），五国LNG进口量在全球LNG总进口量中的占比为58%。

近年来，中国和日本交替成为全球最大LNG进口国。随着经济增长及双碳双控措施的推进，中国成为全球增长最快的LNG市场，2021年首次超过日本成为全球最大LNG进口国。2022年，由于我国国内需求放缓和国际气价异常走高，我国能源企业积极调整进口策略，进一步加大国内自产气增储上产力度，LNG进口规模有所回落，再次成为第二大LNG进口国。

新增产能难以填补需求缺口

从区域分布来看，目前，全球天然气液化产能主要分布在大西洋-地中海地区，液化产能在全球的占比达43%，主要国家包括美国、尼日利亚和俄罗斯等；其次是太平洋地区，液化产能占比为36%，主要国家包括澳大利亚、马来西亚、巴布亚新几内亚和印尼等。

目前，全球LNG供需仍维持紧平衡态势，新增产能难以填补需求增长产生的缺口。截至2022年底，全球天然气液化项目已达49个，有151条大型LNG生产线正在运行，可利用液化能力为4.57亿吨/年，较2021年增长3.2%，低于上一年度3.7%的增幅。

近年来，LNG生产线建设增速放缓。2022年，全球新投产的LNG项目有俄罗斯的Portovaya LNG项目、美国Calcasieu Pass LNG项目和莫桑比克Coral South FLNG项目。2022年，已建成项目新增生产线1条，为美国Sabine Pass LNG T6生产线，天然气液化能力为510万吨/年。

美国、卡塔尔和澳大利亚高居天然气液化能力的前3位。近3年来，美国建设了一批LNG项目和生产线，LNG产能大幅增加。截至2022年底，美国天然气液化能力达9042万吨/年，已超过卡塔尔7740万吨/年和澳大利亚8780万吨/年的天然气液化能力，居全球首位。

目前来看，全球新增LNG产能正处于低谷期。受油气勘探开发投资放缓和2016~2017年新达成最终投资决定（FID）的LNG项目大量减少等因素影响，预计2023~2025年，全球LNG供应能力增速将放缓，年均新增天然气液化能力约为1600万吨/年，低于过去4年平均新增产能2600万吨/年，将进一步加剧天然气供应紧张态势。预计2026~2028年，全球天然气液化能力将恢复快速增长，卡塔尔、美国、加拿大、俄罗斯等国的LNG项目将集中投产，年均新增天然气液化能力预计为5260万吨/年。

随着全球需求的增加，特别是受地缘政治因素影响，欧洲LNG需求激增，全球LNG生产将保持高负荷运行，设施利用率持续走高。2022年，全球平均LNG设施利用率为90%，明显高于2021年85%的水平。

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