【连载1】IBI中国游艇产业发展报告：重点市场概览-聚展

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IBI国际游艇行业杂志在2023年6/7月刊发布了最新一期《中国游艇产业发展报告——复苏之路 Road to Recovery》。

作为IBI中国代表处，我们从本周开始，将以连载的形式，在IBI国际游艇行业杂志上，同步推出该报告的中文版。

1. 重点市场概览：海南，深圳，青岛，厦门，宁波

2. 国内游艇展会

3. 游艇行业重磅玩家：鸿洲集团

4. 造船商动态：海星，毅宏

5. 电气化趋势

以下是IBI中国游艇产业发展报告

第1部分

重点市场概览

海南，深圳，青岛，厦门，宁波

摘要

中国游艇市场正在恢复到疫情前的水平，几大关键市场都在利用游艇热潮积极发展。

据中国船舶工业行业协会船艇分会CBITA秘书长华承昌介绍，疫情期间中国国内游艇销量下滑严重，出口不受影响，反而因为美欧等发达国家游艇市场蓬勃发展，出口还有一定增长。中国在疫情爆发以前，10米左右的帆船和钓鱼艇市场发展迅速。疫情期间，帆船爱好者没有快速增长，帆船市场在中国也面临瓶颈；由于多地限制钓鱼艇钓鱼，钓鱼艇销量下滑严重。疫情期间几乎所有水上运动都被禁止了，像深圳这样的特大城市，甚至不允许游艇出海，导致从事游艇租赁和水上运动的企业亏损严重。

中国于2020年1月份进入第一个封锁阶段。然而，尽管有层层封控，而且从境外回来的公民需要隔离，从2020年5月初到2022年3月份，国内居民依然能够自由差旅，直到2022年感染率激增才开始采用严格的封锁措施。上海从2022年3月底到6月份一直处于封锁状态，北京也时不时封锁，频繁的地方封锁让国内差旅而变得困难重重。然而，2023年1月初政府取消了境外人员入境检疫隔离政策，到了4月底又取消了对国际旅行的限制，国际航班回程旅客也不需要提供登机前核酸检测报告了。

华承昌

据CBITA秘书长华承昌介绍，疫情解封后，今年4月份在上海召开的游艇展，出现了几个有意思的现象，第一是展位很快销售一空，第二是参展人数很多，说明三年疫情让中国游艇行业的人交流和展示的愿望很迫切。但从参展企业可以看出，目前国内还是30英尺左右小型游艇，特别是带有运动功能，比如滑水等的运动艇销售情况不错。50英尺以上的游艇销量一直不好，跟中国经济下滑情况有很大关系。

海南

海南省对中国休闲游艇市场的发展至关重要，尤其是三亚自贸区。根据海口海关提供的数据，截至2023年1月31日，享受“零关税”政策的进口游艇和车辆金额共计50.6亿人民币，税收减免额约为12亿人民币。自从“零关税”政策执行以来，从2021年到2023年1月，三亚共进口33艘“零关税”游艇，金额共计3.8亿，其中24艘是在2022年进口的，进口量同比增长4.35%。

三亚国际游艇中心

据三亚中央商务区管理局特聘顾问兼海南国际游艇交易有限公司总经理胡笑铭的介绍，截至2023年5月，海南共有13个游艇码头，泊位2,329个，休闲游艇注册数量超过1400艘。游艇观光航行在国内日益流行——小队游客（通常是6-10人）买票乘坐观光艇，在私人承包的海域航行一小段时间（通常是60-90分钟）。2021年，在海南，此类观光行程共计159,500趟，乘客人数共计105万。2023年，从1月份到5月份这5个月期间，此类行程共计87,009趟，总共招待游客633,234人。

胡笑铭

今年4月份举行的三亚国际游艇展再次让三亚成为中国游艇行业的焦点，现场售出20多艘游艇并签订19份预订单。

此前，三亚游艇市场主要以游艇经纪和租赁业务为主。但是，三亚国际游艇展还是吸引到了大量游艇设计师、游艇设备和配件制造商、OEM制造商，以及提供游艇金融和维护服务的企业。胡总表示：“对于三亚来说，挑战在于政府如何科学管控海上安全以及预防海洋污染。三亚市政府一直在学习如何推动游艇行业的发展。”他还指出政府推出的一系列举措，比如《三亚市水上旅游项目促进和管理办法》、《三亚市游艇安全管理规定》和《三亚租赁游艇夜航试点工作》等。

除了海南，中国休闲游艇行业的发展还依赖其他四个地区：

深圳

根据深圳休闲船艇协会秘书长滕文栋的介绍，深圳游艇行业主要偏向服务领域，包括游艇码头、改装和维修、游艇经纪和租赁等业务。深圳浪骑游艇会为国内最早的游艇会，始建于1998年，目前拥有275个水上泊位以及约500名会员。该游艇会开启国内游艇产业的发展，随着深圳经济的高速发展，游艇产业引领国内游艇产业的发展，深圳游艇产业在游艇会、保有量、企业及人才方面都位居国内前茅，产业规模领先全国。

滕文栋

除了浪骑，深圳还有5个大型游艇会（码头），分别是七星湾、新体育、大梅沙、深圳湾和机场鸿洲。此外还有1个叫深圳市京基宝艇游艇俱乐部的小型游艇码头，该俱乐部也有几个泊位。

深圳浪骑游艇会

根据该协会提供的数据，深圳地区在工商注册“游艇”相关企业约3,000多家，行业内实际运营的近200家，从业人数约1,500人（疫情前约3,500人），综合产业规模约30亿（疫情前约100亿）。

国内四大游艇代理商国内总部均在深圳，包括飞驰游艇、欧尼尔游艇、辛普森游艇、杰特赛特海洋等。

深圳的帆船赛事活动主要围绕几个赛事开展，包括中国杯、浪骑杯、每周杯、大鹏杯等，中国杯是亚洲最具影响力的帆船赛。此外，世界帆船对抗巡回赛的总决赛也将设在深圳举办。

中国杯帆船赛

升洋和莫阿娜游艇总部都设在深圳，前者是国内最大的帆船设备供应商，后者是一家专注于高品质全定制/半定制双体动力游艇的设计与建造服务商。而海斯比、法诺、大庆，均已经停产或外搬。

游艇码头建造商波通纳、海润等的总部也均设在深圳，其中波通纳承建了国内过半比例的游艇码头份额。

培训机构方面，深圳有深圳湾、大梅沙湾、浪骑、浪途、纵横四海5家游艇驾驶培训和蓝帆、浪途、美人鱼、帆海汇等多家帆船培训机构和俱乐部。

主要挑战

1. 公共游艇码头建设进度缓慢

深圳虽然有几个大型游艇码头，但基本上都是会员制运营模式，且仅拥有1,252个泊位，再者，高昂的停泊费用也制约了行业的发展。船只停泊按长度收费，每英尺日均费用在人民币9元左右（约合1.3美元）。例如，在深圳，一艘20英尺长的游艇平均每年停泊费用大约为人民币68,000元（约合9,490美元）。这是什么概念？2022年，中国城镇私营单位职工平均收入也才人民币65,237元左右（约合9,320美元）。尽管深圳平均工资是全国平均工资的两倍左右，但是大家依然认为这个停泊费用太高了。

虽然深圳市政府2018年出台了《深圳海上休闲和客运码头专项规划》，规划了18处兼顾客运、休闲船舶及游艇的公共码头，但是到现在为止，深圳依然没有一个真正意义商的公共游艇码头，也没有一个真正公共的上下水波道和岸上干舱，游艇维修设施及游艇交易中心等都有待完善，所有规划还只是停留在纸面上。

2. 行业缺少金融属性支撑

购买车辆可以以车辆本身作为标的物进行贷款，但在游艇行业，购买游艇船只无法进行就船只本身作为标的物贷款，除非用船东其他固定资产作为抵押，且只能贷款总值的50%左右，导致所有游艇船只交易只能全额付款，缺失金融属性，降低了购买意愿，压制了行业发展。

3. 行业法规及管理制度有待加强完善

由于国内游艇产业相对西方国家发展较晚，仅发展20年左右，无法与西方发达国家近百年的产业发展相比，国内游艇产业管理法规和制度有待完善加强，虽然今年来国家和地方都出台了相关规定，但是落实到行业和企业内部管理过程较慢，尤其在行业法规管理制度和游艇企业经营管理水平有待提升。

4. 粤港澳游艇自由行不是真的自由行

目前还是以货物入境方式（驻地监管）；游艇双重属性中只用了一种最不合适的；可航行海域范围有限且无网点；成本较高且自身吸引力严重不足；深港证件互认需要过程，有待加快。

5. 海洋文化缺失

海洋文化的缺乏，体现在包括各级政府官员在内的市民对于游艇缺乏正确的认识，对于游艇还依然认识是富人的玩物，与大众消费距离太远，不少部门对于游艇产业管理是敬而远之的态度，更不敢提出对产业的支持，对于游艇产业的发展眼光存在相当的局限，导致产业发展缺乏政策支持。

青岛

根据青岛市邮轮游艇协会执行会长兼秘书长柴忠的介绍，青岛海洋资源丰富，拥有1.2万平方公里海域、817公里海岸线和120个海岛（其中，500平方米以上的74个；适合开发的10个，其中有居民海岛6个，无居民海岛4个），海洋旅游发展空间广阔。

柴忠

目前，青岛全市共有海洋旅游客运码头、站点 29 个（其中 8 家获批港口经营许可），从事海洋旅游客运企业 28家（其中市区 16 家、黄岛区 9 家、崂山区 2 家、即墨市 1 家），旅游客运船舶共计 187艘（其中客船 53 艘）、 4,721客位，海上航线22 条，海洋牧场21处，帆船俱乐部20家，帆船 1,000余艘。帆船、游艇、摩托艇、潜水等海洋旅游业态正逐步发展。全市海上体验旅游项目年接待游客300余万人次。

青岛东方影都融创游艇会

青岛全市游艇港5处、泊位1,500个、游艇登记数量近1,000艘（钓鱼艇为游艇登记主力军）、游艇俱乐部约30家、游艇驾校2家、游艇制造企业约30家，年产值约10亿元，青岛有114所帆船特色学校，累计培训 3.7 万名青少年、53 万市民参加帆船体验。疫情对游艇产业影响不大。

主要挑战

1. 游艇帆船公共码头建设、游艇租赁合法化、简化游艇交易手续、修订游艇安全管理规定中大小游艇仅乘员12人限制、游艇驾照60周岁以上不能考证等制约游艇大众化消费障碍。公共码头少停泊费用高，游艇不能合法租赁，船艇交易手续繁琐是阻碍游艇大众消费的三大障碍。

青岛奥帆中心

2. 跟深圳一样，青岛公共游艇码头数量较少，停泊费用也叫高昂。此外，游艇租赁不合法以及游艇交易程序较繁杂等都对该市的游艇行业发展造成阻碍。

厦门

厦门是著名的滨海旅游城市，金砖城市、金鸡奖举办地、高颜值高素质城市，鼓浪屿、环岛路、厦门大学、海上看金门等旅游产品源耳熟能详、家喻户晓、妇孺皆知，这些旅游资源优势，为厦门发展游艇帆船度假产品提供了充足的客源。

厦门具备良好的游艇产业发展基础，游艇制造业、游艇设备配套和游艇销售和俱乐部码头、维修维护保养等综合产业链均衡，2008年厦门荣获中国游艇（帆船）产业发展基地，2020年厦门荣获中国游艇两杆经济试验基地，厦门同时拥有5位全国游艇发展专家指导委员会成员，这些都是厦门发展游艇产业的优势。厦门现有游艇帆船总数约360艘，其中动力游艇约176艘，帆船约180多艘。

厦门五缘湾游艇港

据中国交通运输协会邮轮游艇分会（CCYIA）副秘书长/福建省游艇行业协会常务副会长兼秘书长户小勇介绍，厦门游艇产业在创新推动两岸游艇互惠互利合作、创新与“一带一路”沿线国家游艇帆船文化交流互鉴、开拓游艇帆船文化与影视文化相融合发展等领域具有诸多历史机遇。

户小勇

随着国内防疫政策的放开，厦门游艇旅游业迎来了复苏。厦门五缘湾游艇港建成泊位351个；厦门香山游艇会规划775个泊位；已建成可投入使用的420个泊位。这两个游艇会在2023年春节期间（1月21－27日）接待游客量约30,000人次，在五一期间（4月29日－5月3日）接待游客约31,500人次。

此外，厦门还有个中奥游艇港，规划泊位394个，正在建设中。

主要挑战

由于厦门地处海峡两岸交流桥头堡，与金门仅一水之隔，政治敏感性较高，游艇帆船出海体验的管理压力也确实存在。