2023年对于集装箱卡车运输行业的从业者来说，是开局艰难的一年。在外需不足、订单下降等多元化因素的综合叠加下，外贸下行让业内对疫情放开后市场需求复苏的期待“落空”。 公路集卡运输作为集装箱运输的重要组成部分，也在空箱堆积、货车等货的切实现象中，感受到外贸收缩带来的丝丝寒意。
集装箱卡车运输作为国际航运中的必要环节，集卡运输行业的数字化、智能化建设，对航运业的发展有着重要的支撑作用。中国航运业的民营企业也在过去几十年取得显著进步，成为行业中的重要力量。尤其在港口集装箱卡车运输领域，在平台化、数字化和智能化方面，打造出丰富且领先的创新成果。中国航运业中民营企业在过去几十年取得了显著进步，成为行业中的重要力量，逐渐提高自身市场地位并获得了更多的市场份额，成为航运物流业的重要力量。但随着市场竞争的加剧，民营集装箱运输企业也面临着更多的竞争和挑战。基于以上背景，罗戈研究进行了集装箱卡车运输行业的现状及发展研究，推出《2022-2023港口集装箱卡车运输行业发展报告》，从需求侧和供给侧进行深入洞察，构建行业图谱并精选【港口集装箱卡车运输服务商案例】，对数智化、平台化与集卡运输的创新融合进行了思考和展望。2023年9月22日至9月24日，以“开放·合作·创新——共建全球航运新格局”为主题的2023北外滩国际航运论坛在位于上海北外滩的世界会客厅举办。23日论坛活动期间，鸭嘴兽、罗戈网、集行通、汉唐物流作为航运业民营企业代表，受邀参加北外滩国际航运论坛，与第一财经共同探讨“航运业中的民营企业如何应对市场竞争和挑战？”基于此，鸭嘴兽创始人兼CEO唐红斌、罗戈网创始人/罗戈研究院长潘永刚、汉唐物流董事长范金生、集行通创始人兼CEO李元超作为企业家代表，共同分享中国航运业民营集卡企业的成功经验和取得的成就，共同探讨面临的新挑战和新机遇。罗戈研究基于对港口集装箱卡车运输行业的发展追踪和企业调研，携《2022-2023港口集装箱卡车运输发展报告》出席活动，并结合话题对报告的内容进行了解读。作为集卡行业首份系统性研究报告，罗戈研究从港口集卡运输的发展概况、市场需求、供给现状和发展趋势对该领域进行了详细分析。伴随着全球集装箱多式联运及门到门运输的普及，港口集装箱卡车运输已经成为进出口货物集散不可或缺的重要环节。一方面，国际贸易放缓、全球性的外贸收缩使得集卡运输市场供需失衡，行业正在经受周期性波动带来的阵痛。另一方面，中国外贸依然展示出较强的韧性，中国港口在全球的表现依然稳定，占据了2022年全球前20集装箱港口吞吐量排名中的半数以上席位。从此次北外滩国际航运论坛发布的成果来看，上海国际航运中心的建设已经基本完成，并想着全面建成的目标迈进，中国正在抓住全球航运业新的机遇。从港口集卡运输业来看，作为以民营企业为主的行业，伴随着中国贸易全球化的发展，集卡运输行业持续增长，2022年整体规模约为2959亿元，预计2025年，港口集装箱卡车运输市场规模将接近四千亿。目前，集卡运输同样伴随经济发展进入到重要的转型变革期，以外贸及跨境货主、国际货代、港口等需求侧对集卡服务提出了降本增效的更高要求。在服务供给侧，运力规模和运力机构洗牌，集卡车队存在粗狂式发展及合规风险，而以鸭嘴兽为代表的平台型企业正在快速发展，行业运输组织模式向“平台化、规模化”迈进，运营和服务加速趋向“数字化、智能化”。在新的经济环境和市场需求下，港口集装箱卡车运输行业亟需通过智能化技术和数字化工具，重塑市场秩序和资源组织管理的模式，通过平台化的资源管理和优化，打造更具稳定性、弹性化的运力供给服务，满足需求侧在各类场景和业务模式下的服务需求及体验。研究显示，未来港口集装箱卡车将呈现以下几点发展趋势：(1) 数字化驱动完美履约，集卡运输服务各环节管理向精细化变革。（2）数智加持下，行业将形成平台化的超级规模和超级供给。（3）集卡服务更加聚焦履约与体验。（4）进行绿色低碳实践，重视可持续发展。鸭嘴兽作为港口集装箱卡车运输的头部企业，专注深耕外贸集装箱这一公路整车运输细分领域，基于数智化能力推动供给侧的优化升级。2022年完成集装箱运输130万TEU，为1.5万家企业客户提供服务，成为集装箱卡车运输行业规模最大的平台型企业。在北外滩国际航运论坛期间，鸭嘴兽作为平台型企业代表，从自身的实践和发展，为航运业中的民营企业如何应对市场竞争和挑战，给出了专业的建议和观点。鸭嘴兽创始人兼CEO唐红斌表示：“中国集卡的市场规模是全球领先的，这与中国作为全球第一外贸大国的地位相匹配，近年来，国内集卡市场规模保持着平稳增长的态势。随着陆改水、多式联运的推进，集卡运输服务也在发生着变化，在以内河码头、内河铁路站位中心的下沉网络增长迅速。”唐红斌针对集卡领域民营企业应对挑战，抓住机遇提出了三项建议：一、根据自身的资源禀赋，找好目标市场和支撑，明确自身定位，并与国企和大型企业做好分工。二、通过民营企业灵活的身段，对新兴技术的敏感度，打造出更具竞争力的细分市场产品。三、不断完善客户群体、供应商体系、产品矩阵，形成从需求、供给到运营的闭环，构建企业自身“小生态“，并积极融入到产业、国家战略及全球化的大生态中去。除此以为，还应该重视企业治理，学习国企和国际企业的经验，加强企业管理、人才培养、创新成果研发及转化。面对产业端愈来愈强烈的降本增效需求，唐红斌认为智能化、数字化的技术应用、实现规模化网络化的运营、积极迎接低碳趋势是降低成本、赢得市场的关键。鸭嘴兽作为集卡运输行业数智化创新的领先企业，唐红斌认为数字化在满足客户服务、营销需求的同时，需要覆盖到企业自身运营和上下游协同，最终走向跨行业、跨环节的数字化协同，数字化的价值将体现在物流成本的降低，最终反映到外贸产品的竞争力上。唐红斌认为中国品牌出海的加速，为中国物流企业带来了前所未有的机遇。国内物流构建的服务、效率和体验，将助力中国品牌获得全球性的竞争力，在这一时代窗口下，中国未来将有机会诞生更多的国际性物流服务商。在中国物流企业走出去的机遇下，唐红斌表示首先需要融入国际标准，并基于自身实践积极发声，打造领先规模和行业标杆的同时，争取参与到国际标准的制定。活动上，罗戈网创始人、罗戈研究院长潘永刚依托报告成果，对港航物流面临的数智化和绿色低碳升级两大主题进行了解读，对民营企业在航运业的参与主体和竞争格局进行了分析。集卡运输市场主要以民营企业为主，市场规模巨大，民营企业对构建良性国际行业产业链发挥的重要作用。上海在构建国际航运中心的过程中，也离不开民营集卡运输企业的支撑，“主动脉”巨大规模离不开“毛细血管”的共同参与，民营企业的参与、集卡行业与航运业的深度融合，共同构建港航的良性生态。最后，潘永刚对中国品牌出海，以及中国物流企业抓住出海机遇给出了建议。汉唐物流董事长范金生认为：目前中国集卡行业竞争激烈，但蕴含周期性机会，需要借鉴国外良好经验，利用、抓住周期性机会将会让企业脱颖而出。集行通创始人兼CEO李元超则重点阐述了企业化管理能力的价值，他认为：中小型传统物流企业更需要企业化的管理能力，让这些企业有能力去驾驭更多的资金、更多的技术和更好的人才。报告摘要 《2022-2023港口集装箱卡车运输行业发展报告》（附下载）（1）发展历程：伴随中国全球经济地位提升而快速发展，行业当前处于演化变革期。中国集装箱卡车运输市场先后经历萌芽期、探索期、快速发展期和演化变革期四个阶。2019年至今进入演化变革期，需求、技术和商业模式推动行业演化变革，集卡运输行业秩序重构，平台化数字化成为核心趋势。 （2）市场规模：2022年整体规模约为2959亿元，预计未来三年保持稳定增速较好增长。预计2025年，港口集装箱卡车运输市场规模将接近四千亿。（3）驱动因素：经济驱动方面，中国连续保持货物贸易大国地位，港口货物吞吐量稳居世界第一。政策驱动方面，在“十三五”良好基础下，对外贸易和物流业迈入“十四五”发展大时代。技术驱动方面，港航/物流数字技术日趋成熟，集卡运输行业顺应智慧经营、互联协同趋势。行业驱动方面，公路货运领域底层运力组织化变革，零散运力走向平台化和规模化。多式联运趋势下，集装箱运输多点分散，网络下沉，运输组织要求更高。 （4）行业现状：外需不足、订单下降导致制造企业出口压力加剧，外贸出口下行对中小企业冲击较大，大型领先企业权衡韧性和效率，保障供应链网络的有效运行能力更强，震荡中仍显韧性，行业下行正在加速行业的整合与变革。外需走弱、订单不足。当前中国外贸领域的主要矛盾从供应链受阻、履约能力不足，转变为外需走弱、订单不足。大型货主有能力自行组织国际货运，倾向于选择数字化服务商增强体验和效率，集装车卡车运输当前也面临着较大压力，但也存在出海机会。跨境电商成新增长极。中国跨境电商发展日益成熟，改变了物流供应链服务诉求，服务时效要求极强、集成化服务需求扩大，亟需更加稳定、高效、数字化的集卡运输服务伴随中国品牌出海。 国际货代对集卡服务需求更为专业。作为跨境物流一站式服务载体，需要借助更专业的集卡运输服务优化能力链条。国际货代面临的市场竞争更为激烈。随着国际物流组织安排扁平化，船公司直面货主，大型货主对接“鸭嘴兽”类规模化平台，货代空间受挤压。数字化加速国际货代服务变革。数字化革新深刻影响海运货代行业，数字化助力货运代理商不断强化运营，优化服务体验，提高操作效率，集卡运输环节数字化提效明显，国际货代依托集卡平台实现社会运力数字化管理。班轮公司拓展端到端服务成趋势。2022年至2024年，集装箱海运市场持续处于运力供给增速大于需求增速的供需背景下，供需基本面均偏弱。市场变局之下，集运市场继“横向”兼并与收购之后，船公司正在通过“纵向”服务延伸，拓展端到端供应链市场，港口集装箱运输正在纳入船公司的布局之中。班轮公司选择借助投资和数字化补全端到端能力。马士基、地中海航运、达飞等头部船公司均在布局，班轮公司或将投入更多资金进行端到端业务布局，优先整合货代，逐渐从单一的承运人往综合物流解决方案服务商进军。在港口集卡运输能力方面，船公司则多选择成熟服务商进行合作，来补全端到端能力。时效与效率成智慧港口建设目标。各大港口正在更重视质量而非数量，如运输结构的优化，推动集装箱多式联运发展，又如提升服务能力，与货主企业或贸易企业加强战略合作。港口注重建立高效供应链网络。以PSA和DP World为典型代表，一方面，领先的港口运营商正在让已有的供应链网络更加高效。另一方面，全球港口正在延伸与客户的链接，通过布局节点、构建物流通道、掌控区域货源，部署智能技术等，来满足市场对港口的需求。自动化、智能化提升港区作业效率。智慧港口运营管理系统发展迅速，港口集装箱卡车运输的整体优化需要智慧港口对港区内集装箱运输装卸的全面优化，以及外集卡在集装箱运入运出港口的运输效率智慧化管理，从而实现综合效率的升级。 未来，港口集装箱卡车运输行业需求依托大数据和互联网，匹配需求侧的多元需求，充分利用智能化技术，重塑市场秩序和资源组织管理的模式，通过平台化的资源管理和优化，打造更具稳定性、弹性化的运力供给服务，满足需求侧在各类场景和业务模式下的服务需求及体验。在国际供应链数据驱动及集成服务趋势下，港口集卡运输存在巨大升级空间。一方面，国际供应链物流服务时效要求大幅提升、集成化服务需求扩大，之前供应链受阻、履约能力不足情况，使得集装箱卡车运输的稳定性和弹性化受到，另一方面，当前的集装箱卡车运输链条仍存在诸多待优化的节点。 运力规模和运力机构洗牌。以目前国内集卡司机数量和集装箱码头的吞吐量进行对比，现有人力资源不仅难以消化运力，且需要港口在运营中承担高昂的人工成本，随着环保新政及经营现状带来的压力，现有运力加速出清，新增运力不足的情况，将引发企业规模和运力机构洗牌。运营现状存在较大改善空间。集卡运输特征优势明显，市场新增运力有限，运营效率存在较大改善空间。市场中车辆更新速度较慢，新增运力有限。集装箱卡车整体运输效率存在较大改善空间，主要集中在港口提箱与送箱环节。集卡司机群体货源和收益。平台找货成为重要需求来源，对收入存在期望，货源和收益稳定性。整体平稳运营，市场供大于需。集卡运输公司经营及车辆管理压力逐步增大，近几年的市场总体呈现供大于需的格局，导致成本性运价一时无法上涨，运输企业与车队承压明显，车辆管理难度增大。运行转向精细化。在成本高、利润低、风险高、资金占用大、回款周期长、效率提升空间较大的显著痛点下，集装箱道路运输企业及集卡车队从粗犷式经营到精细化运营。合规顽疾仍存。集卡运输行业长期存在挂靠风险，网络货运也将从解决税筹问题逐步回归其货运业务本身，平台将重心放在平台功能强化和平台运营规范化上，在税务合规的前提下健康发展。 数智驱动集卡平台发展和演进。数字化供应链时代，技术底座支撑数字化平台重塑弹性整车运输市场，港口集装箱卡车运输作为典型的弹性需求市场，正在涌现一批代表性的平台企业。随着数字化的不断成熟，国内物流企业及服务商，正在向平台型、重运营能力的“平台+科技+服务”演进。集卡平台履约升级。集卡运输平台承接需求新特征，构建供给新秩序。集装箱卡车运输平台通过线上化、平台化、智能化、标准化，满足上下游多方的需求，促进集卡运输行业集约化智能化转型，助力集卡运输成本的降低，推动行业定价、服务、协同升级。 集卡平台高速增长。平台化模式快速构建资源能力，由港口集装箱卡车运输传统的客户驱动，形成运营驱动的服务模式，并依托数智化能力，形成服务产品化的驱动，在业务能力和运营能力方面，头部平台也形成了高速和高质量的发展态势。集卡平台构建稳定运力和弹性供给。港口集卡车运输平台在运力、运价、信用、服务能力等各个维度满足货源端的需求，通过平台数据的沉淀和分析，对平台运力进行筛选，继而固化和整合长期合作运力，形成稳定的运力体系。同时基于资源的数字化，以及基于平台数据沉淀，正实现服务转化与持续改善。物流智能化及货运物流受资本青睐。2022年国内供应链物流领域累计发193起投融资事件，已公布融资金额合计约595.99亿元人民币，从融资规模及次数来看，近些年物流智能化及货运物流赛道受资本青睐，鸭嘴兽近10亿累计融资创细分行业纪录，成为港口集装箱卡车运输平台最受资本企业。 组织方式向“平台化、规模化”迈进，运营和服务趋向“数字化、智慧化”。港口集装箱卡车运输服务在平台化加持下降释放显著的协同效应，同时，需求侧对运输及时性和服务性需求不断提升，数字化的管理工具在满足需求侧的数据链接外，也使得服务过程更加智慧和可视。港口集装箱物流服务商将具备更为清晰的分工和紧密的协作。供应链整合服务商、运力服务商及基础设施服务商三类玩家将分工协作，主导市场。运力服务商随着平台化、数字化的发展，将聚焦自身在集装箱卡车运输、装卸及数智物流应用环节上的优势，提升物流运营效率，优化服务体验，实现港口集装箱卡车运输链条与合作商之前的数据联通。港口集装箱卡车运输链条在数字化的重塑下，分工和角色定位愈加清晰。集卡运输服务商将承担运力整合及数字化运输服务的角色，未来的核心竞争力来源于及时、弹性供给、稳定的运力保障，最优的成本控制以及优质的服务能力，因此，相关企业应积极围绕关键能力进行构建，在现有的同质化竞争中脱颖而出。鸭嘴兽自2017年成立以来，专注深耕外贸集装箱这一公路整车运输细分领域，基于数字化能力推动供给侧的优化升级，2022年完成集装箱运输130万TEU，为1.5万家企业客户提供服务，国内货代企业100强中85%以上已达成合作。同时，鸭嘴兽计划在2025年，打造成为具有万辆级运输规模的超级运输企业。鸭嘴兽通过团队对行业的深刻理解和超强执行力，以集卡运输服务为核心业务，通过数字化和移动互联实现行业整合，实现资源的物联化、数据的规范化和标准化，通过自研数字化平台提升客户体验，把数字化作为当前的核心能力，基于此不断优化客户服务，实现在业务链条上的服务延伸，为客户提供工厂物流数字化解决方案、代理报关提供拖报一体化服务、外贸订单装箱监装检验服务等解决方案，获得客户信赖。鸭嘴兽对平台运力进行分级管理，与数万级的社会运力共同形成弹性运力池，使其在旺季和特殊时期的运力保障能力远远超过传统车队，并且聚拢了数千名业绩佳、职业素养过硬的核心司机作为超级运力，同时，鸭嘴兽智能化平台对传统车队、运力的改造促进了行业数字化转型，提升了车辆的调度效率，减少了人工成本，同时也能够规范卡车司机的货运流程，实现可控的、标准化的、高品质的物流作业。XPO Logistics：全球领先货运服务提供商报告纳入更多服务商案例，如赤湾东方、JB-Hunt、Forto等供应链数字化驱动完美履约，供应链各环节管理向精细化变革。传统的供应链管理是“一刀切”的策略，为保持竞争力，企业逐步分割供应链，根据不同的场景和案例设定不同的细分策略，以提供差异化的解决方案，满足不同的客户需求，特别是聚焦供应链管理、履约交付两大环节，推动供应链的数智化转型。数字智能重塑港口集卡车运输供应链，将形成平台化的超级规模和超级供给。港口集装箱卡车运输市场，正在以高速增长的态势逼近万亿市场，但行业依旧沿用传统的行业标准，随着客户端对自身需求的迫切改善，对服务稳定性和数字化的新体验要求，数字智能正在通过平台化的载体重塑港口集卡运输链条，随着市场增长和资本加持，超级规模和超级供给平台正在涌现。港口整合发展，船公司端到端延伸布局，供应链物流服务商聚焦履约与体验。港口整合浪潮下，我国港口的服务水平不断优化，整体竞争力与影响力飞速提升，智慧化港口建设下，港口延伸边界，逐步优化港口管理和效率。班轮公司一致布局端到端服务，通关内生或并购，从船运延伸至货代，逐步向集装箱集卡运输延伸，打造直接服务货主能力，国际货代在竞争加剧下，聚焦供应链解决方案，港口集装箱卡车运输服务商随着数字化、平台化，在履约和体验上打造更强的竞争力。绿色港口趋势下，船舶、港口、集卡都将围绕“碳减排”推进可持续发展。随着航运业控制碳排放的呼声越加强烈，港口作为国际航运物流中的重要一环，对绿色低碳港口建设的期望也越加明显。全球港口建设呈现显著的“低碳”、“零碳”码头的大趋势。从系统性的角度，港口不仅应积极减少港内运输环节、降低空驶或空箱调研，还应积极鼓励促进港口集装箱卡车运输的数字化、高效化，对降低港口外部碳排放有巨大作用。点击文末【】，下载《2022-2023港口集装箱卡车运输行业发展报告》。作者 杨波
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