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中国及海外电动车行业现状及未来趋势分析

来源: 聚展网 2019-07-05 18:34:52 1246 分类: 电动车资讯

2019年对网约车加强管理,发放牌照,如滴滴将大量收购电动车用于运营。比亚迪19年方针销量40-50万辆,预期网约车消化13-15万辆;上汽销量20万辆,其间75-80%网约车+出租车+租赁。

2019年估计新能源车销量超170万辆,对应动力需求80gwh,同比增45%:2018年1-11月电动车出售103万辆,估计全年销量超120万辆,同比增51%,其间乘用车超100万辆,全年动力电池需求54gwh, 同比增44%。估计2019年乘用车销量超150万辆,商用车保持稳定,全年新能源车销量超170万辆,同比增40%,对应动力电池80gwh,同比增45%。依据我们的测算19-20年分别需求140万和180万辆电动乘用 车以满足积分要求,因而各大车企纷纷加快推电动车。

2020年名补贴退出,电动车增加动能将转换至好车型推出,带动自主需求的迸发;且跟着电池成本的下陈,估计在2023年前史,电动车可以完成平价,竞争力更加凸显。

国内电动车销量预测(万辆)

海外车企巨头在2016年下半年大幅转向,纷纷规划到2025年前电动车销售份额在15%-25%。大众MEB、奔驰MEA、沃尔沃CMA/MEP、通用全新电动化平台等都将在19-20年连续投进,销量将大幅增加。LG、三星、松下、SK基本都在美国、我国、欧洲扩建产能,均在最近均追加投资进一步扩展产能。这四家在2020年底产能有望到达90、40、80、20gwh。

电池环节国内企业CATL、比亚迪、孚能、亿纩等海外车企取得实质性协作发展,19年还将会有更多订单落地;材料环节,龙头企业与海外电池巨头在消费、储能范畴有协作根底,动力类

订单在19年也将开端放量。

国内电动乘用车超预期,海外model3开端放量,估计今年全球电动车销量将到达209万辆,维持45%前史增加。对应全球动力电池需求86GWh,同比增加约56%,首要因为车型晋级带动量提升,且纪电动占比提升;国内电池市场需求约50-55Gwh,海外市场34gwh。

国内市场受运营市场及新车型推出,估计高增加态势延续,19年销量有望到达170万辆,对应电池约80gwh;海外首要获益于Model3产能爬高订单交给,估计全年销量140万辆,对应电池约60gwh。

估计2025年估计全球电动车浸透率到达20%,销量有望到达1900万辆,对应动力电池需求超1000gwh。

全球电动车销量预测(万辆)

全球动力电池需求预测(gwh)

    2018年1-11月累计装机电量43.7gwh,同比+78%。其间,三元电池累计装机电量24.6gwh,同比+112%,占比到达47%;磷酸铁锂累计装机11.5gwh,同比+36.5%。估计全年装机电量到达55gwh,全年保持近50%的增速。

    前三季度,国内动力电池产值41.13gwh,同比+36%,其间磷酸铁锂累计产值13.73gwh,同比-16%,三元产值26.41gwh,同比+90%。库存斱面,挄照电池及装机电量之差统计,前三季度库存12.3gwh,估计4季度电池出货量20gwh,装机电量26gwh,全年库存估计6gwh,有效库存更低。

17-18年电池月度装机电量(gwh)

17-18年电池季度产量(gwh)

18年车型晋级高性能三元电池需求暴增,1-10月三元装机电量20gwh,同比增128%,CATL市占率超40%。三元电池厂商CATL、比亚迪、孚能、力神、比兊,比亚迪明年仅外供长安,孚能软包开是国内车企主流电池,力神、比兊囿柱为主应用也受限,CATL三元电池供开应求,新增有用产能有限,估计2020年缓解。现在主流PACK能量密度140wh/kg,估计2019年160wh/kg比重提高。

依据计算,18年1-9月电解液总产量为8.91万吨,同比上涨16%。其中应用于动力电池5.0万吨,同比增加21%,占比56%;应用于数码电池3.4万吨,同比增加仅5%。(本文内容版权归属聚展所有,未经同意,禁止转发)

三元电池从19年开端将成主流,且高镍占比提高,对添加剂要求提高,而电解液厂商在添加剂及配斱基础研究是领先电池厂的,名续合作开发是主流。同时现在添加剂研发于电解液需求,且小众添加剂开仅有与利维护,并且生产难度大,在19、20年添加剂的重要性愈发重要,有可能紧缺,而掌握核心技术厂商收益。

电解液价格走势(万/吨)

添加剂种类及功能

3Q17年开端负极原资料(针状焦、石油焦)以及加工环节人工石墨等产能紧缺,到现在这些环节价格已缺少上涨动力,扭转需到2019年上半年,且负极环节新增产能下一年6万吨,对应48gwh电池,在上半年投产,供需不至太失衡,所以咱们判断下一年上半年较安稳,下半年有一定降价趋势。    

根据统计,2018年1-9月,负极资料总产值为13.1万吨,同比上升19%,其间人工石墨为8.9万吨,占比68%;天然石墨产值3.3万吨,同比增长16%,天然石墨出口占比较高。

中国人造石墨价格走势(万/吨)

负极新增产能

   

目前干流523电池成组能量密度140wh/kg,19年为满足能量密度160wh/kg的要求,正极根本需切换至622单晶。单晶相对二多晶压实密度更大,且更安全,但加工工艺较难,价格根本高1-2万/吨。   

根据统计,18年前3季度,正极资料总产值为18.6万吨,同比增加21%,其中三元产值为9.41万吨,同比增加55%;铁锂3.4万吨,同比下滑22%。三元正极资料中,容百锂电产值到达1.1万吨,同比增加66%,市占率第一;当升科技、长进锂科、渥南杉杉保持10%的比例,天津巴莫同比增加105%,产值到达4300吨。正极资料市场集中度较低,前五大厂商算计产值6.6万吨,占比36%,相比2017年仅小幅提升。

中国NCMZ价格(万/吨)

正极材料产能规划(三元为主,万吨/gwh)

目前湿法基膜半成品价格2.2元/平,下一年湿法新进入者星源合肥产能彻底达产、常州线开始投产,北大先行也有产能投放,也将必定程度影响竞赛格局。估计下一年价格先下降25%前史,至1.6元/平前史,下半年还有下跌空间,而关于龙头本钱0.7-0.8元/平,毛利率仍有40%前史。    

在动力领域湿法隔阂已成干流,估计上海恩捷18年出货量4.8亿平,市占率超越40%,其次为中锂、捷力等。从盈余角度看,恩捷由于产能利用率高本钱低,毛利率维持55-60%,其他星源、鸿猷有盈余,其他厂商隔阂业务根本接近亏本。

隔膜材料价格(元/平)

隔膜产能规划(单位:亿平)

现在金属钴跌至37万/吨,11月以来连续跌落,现在看消费类电池已进入冷季,三元动力电池抢装挨近尾声,在19年1季度整体需求仍是较疲软;而金属钴库存较多,嘉能可、华友及国内其他加工商均有较大规划库存,估计19年2季度末有望见底。另外19年新增供给包括欧亚资源1万吨,手抓矿等(嘉能可增量可以很大,但控量),而依据咱们测算全球实践需求1万吨历史,所以很难呈现供给紧张的尿面。其次,现在国内外价格倒挂,MB价格虚高,随着嘉能可定价权的削弱,估计19年MB的价格逐渐下调,国内外价格趋二合理。


锂矿产能足够,目前库存集中在锂精矿环节,所以碳酸锂价格根本稳住。但加工产也很富余,行业在等锂矿的价格,目前谈的价格根本在700美元/吨历史(高峰是1000美元)。2019年新增的需求6万吨碳酸锂,行业新增资源/加工产能进超此。预计锂矿价格跌至600,美元/吨,碳酸锂价格跌至6.5万/吨产能可以出清。此外,氢氧化锂因为18年加工产能紧缺,贬价趋势缓慢,随着赣锋等氢氧化锂产能开释,不碳酸锂价差将逐渐缩小。

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