来源：器械之家前不久，知名行业媒体Medical design and outsourcing推出了全球最大医疗设备公司的最新百强排名，从榜单来看，这些公司的营收已创下历史新高，且研发费用也实现了两位数增长。据统计，本次入选百强的所有械企总年营收达到了4532亿美元，总收入增长2.8%。从该数据可以看出，医疗器械行业整体呈现出复苏状态，龙头企业依然占据着绝对强势的地位。但需要指出的是，这些企业的员工数量却有所下降。01COVID-19对械企发展的影像仍存在据悉，在今年和去年均上榜94家医疗技术企业中，有73家报告了销售额同比增长，其中4家公司更是实现了超50%的增长率。如，Shockwave 医疗的年度收入增长了106.5%，year-over-year达到4.897亿美元。ICU 医疗紧随其后，增长了73.2%，而Masimo的销售增长了64.3%。而在本次分析中，有18家医疗器械公司报告收入同比下降。以Invacare为例，该公司在百强榜单中销售额降幅最大，在2022年下降15%至7.417亿美元。值得一提的是，这家轮椅和移动电车制造商在今年还进行了重组，其两家美国子公司通过了破产保护法的自愿程序。Hologic和Drager的医疗部门的销售额跌幅居第二，分别为13.6%和11.8%。其中， Hologic一直提供COVID-19测试技术， Drager 则主要生产呼吸机，而这两种技术在流感大流行期间都是高需求技术。需要指出的是，Drager的呼吸机在近一年中进行了多次一级召回。与此同时，与COVID-19相关的其他公司业绩也出现了变动。如雅培的整体收入在最近几年迅速增长，因为它销售了价值数亿美元的新冠测试；而3M的首席执行官Mike Roman将其收入下降归因于公司最近的一次性呼吸器的销售下降。目前，全球COVID-19已经过去，但由于医院人员短缺，手术量仍在减少。对此，有业内人士分析认为：“人员配置问题一直是影响手术量的一个因素，尤其是面对可以推迟的手术。如人工髋关节和膝关节手术。有很多手术是人们需要的，但不是马上就必须做的。这种情况同样发生在心脏瓣膜市场和其他一些地方。”由此，虽然前几年诊断和成像公司的销售额增长排名榜首，但今年的分析更多地看到了公司的混合。增长最多的公司是心脏导管、血管内碎石术（IVL）治疗、无创病人监护和整形外科等设备的开发商。以Shockwave Medical为例，其营收增长逾一倍，研发增长逾60%。2022年财年，其收入增长106.5%，达到4.897亿美元。而该公司在2021年的研发支出增长了61.6%，约占其收入的16.7%02医疗科技百强就业人数下降在百强榜单中，约有80家医疗器械公司披露了人力资源成本。同时这些公司的总就业人数减少了约61,000人，就业人员下降率约为5%。这些员工人数下降发生在2023年上半年的裁员之前，主要原因在于制造商合并了设施和业务部门或自动化制造操作。当然，“通过重组和人员流动，以及试图减少工作岗位来寻求最大化盈利”也是一些企业发展不可避免的措施。需要指出的是，尽管行业整体就业率下降，但Masimo、ICU医疗和Shockwave医疗的员工人数增长了50%以上。其中，员工人数增长最快的是 Masimo，该公司以10 亿美元收购Sound United母公司Viper Holdings ，员工人数增加了81.8%，达到 4000 人。其次增加最多的是ICU医疗，去年以23.5亿美元收购了Smith Medical ，2022年，其员工增长了70.6%，达到了14,500人；此外，Shockwave Medical在2022年增加了52.4%的员工，使其员工总数达到1001人。而医科达、飞利浦、贝朗医疗、 Integra Lifesciences、Ambu,、Paul Hartmann、理诺珐、Invacare,、Fisher & Paykel Healthcare、Avanos Medical 以及 Cook Medical 11家企业的员工数量则出现了同比下降。以飞利浦为例，该公司曾在2022年10月宣布全球裁员4000人，随后在2023年初再次宣布在全球范围内裁减6000个工作岗位。飞利浦预计裁员会在2025年前交错进行，其中一半的裁员将在今年进行。该公司曾表示，次啊原计划将在未来几个季度内会节省大约3亿欧元的成本。据悉，此次裁员将占飞利浦全球员工数的13%。03医疗科技百强研发费用上涨近20%需要指出的是，与过去几年相比，今年百强企业的研发投入明显上涨。百强榜中有62家企业披露的研发支出集体提高了44亿美元以上，同比增长19.8%，达264亿美元。分析认为，新产品是医疗技术行业的生命和血液，可以创造创新市场，转移市场份额，同时通过在临床上的创新治疗技术和方案来推动市场增长。在百强榜中，有12家企业的同比研发支出出现了下降，洁定(-1%)、美敦力 (-1.8%)、康维德(-2.6%)、施乐辉 (-3.1%)、Avanos Medical (-5.3%)、Bio-Rad (-5.4%)、德康医疗 (-6.4%)、捷迈邦美 (-6.9%)、理诺珐 (-15.1%)、Alcon (-16.6%), Globus Medical (-25%) and Invacare (-59.7%)。同时有12家企业的研发支出增长超过25%，分别为：ICU Medical(95.8%，尽管Smiths Medical的收购可能起到了一定作用)、Shockwave Medical (61.6%)、Orthofix (48.7%)、Inari Medical (45.5%)、微创医疗(41%)、麦斯莫(39.5%)、Medacta (38%)、阿尔法泰克(37.5%)、HU Group (31.5%)、直觉外科(31%)、贝朗医疗(29.8%) 和 卡尔蔡司(25.5%)。此外，还有三家医疗器械公司的研发支出占营业收入的比例超过20%，分别是微创医疗（49.9%）、Novocure（38.3%）、Applied Medical Resources（20.0%）。值得一提的是，微创医疗作为一家中国创新型高端医疗器械集团，目前已上市产品400余个，销往80多个国家和地区，全球覆盖医院超过20000家，全球专利超过6800个。从医疗器械企业所在地来看，根据统计，美国是医疗器械公司总部的主要国家，共55家企业。值得注意的是，加州拥有18家公司，展示了金州作为研发中心的多功能性。马萨诸塞州也是一个相当大的医疗技术中心，有五家医疗技术100强公司聚集在波士顿周围。明尼苏达州是美敦力和3M的运营地，也是医疗技术创新的集中地。此外，德国、瑞士、日本和其他国家是医疗器械生产的重要地点。尤其是日本，有15家公司进入百强医疗科技公司，而德国有6家百强总部，瑞士有5家。需要指出的是，此次在全球百强榜单中，中国仅有微创医疗和迈瑞医疗两家企业。尽管近年来国内迈瑞医疗、联影医疗等企业已经加速出海。今年上半年，联影医疗实现境外业务收入7.18亿元（按终端客户装机所在地统计），同比增长 32.29%；迈瑞医疗2023年上半年来自来自海外市场的收入为66.95亿元，同比增长10.13%，其中欧洲和发展中国家二季度增速恢复至20%以上。但与全球百强械企对比，中国企业要入局全球医疗器械市场，仍有很长一段路要走。